截至12月24日，沪市已有1866家公司召开了三季报业绩说明会，占预约数量99%，占全沪市公司家数80%以上。三季报说明会临近尾声，其间，伴随着各公司同步披露的调研纪要，关于向新发展、新旧动能转换的积极信号不断释放：向AI、储能等“新赛道”加速转换，寻找第二增长曲线意愿强烈，为2026年开局积蓄更多“正能量”。
加大力度开拓 “新质”领域亮点多
从近期交流内容看，新质生产力成为沪市公司讨论最充分的主题之一，多个行业正出现以技术驱动的新市场、新机遇。AI大模型走向成熟、各类应用的广泛落地，多家上市公司对市场持乐观态度。
算力方面，工业富联在业绩说明会上表示，公司看到客户对于AI算力需求十分强劲，由于云服务商都在提高资本支出，AI服务器的整体出货量也有望优于先前预期。该公司称，基于目前市场格局，公司关注的重点不在于是否有新进入的产业链公司，而是如何在前期设计、联合开发与平台验证的阶段，与客户建立深度合作。
基础元件方面，深耕功率半导体士兰微在被问及是否在AI服务器电源芯片布局时表示，经过数年的研发积累和技术攻关，公司已开发出应用于算力服务器的多款电源套片，部分产品性能达到国际领先水平。“近日，公司已推出AI算力电源上的四颗关键模拟芯片。”公司透露。
产品应用端，消费电子企业的感知颇为强烈。面对AI眼镜需求的增长，环旭电子称，今年8月开始有WiFi模组量产出货，目前市场对2026年客户眼镜产品出货预期有较大上调，公司也将配合实现出货需求。随着眼镜品类对“轻薄短小”的要求，公司未来更加看好SiP模组的应用机会。
储能、清洁能源也是“高频词汇”。天合光能表示，AI技术浪潮与全球产业升级，为储能产业带来了巨大市场机遇。今年以来，天合储能全球市场业务规模持续提升，北美市场预计2025年出货量将超过1GWh，储能业务四季度出货量预计超5GWh。晶科科技表示，储能业务是公司发展重点之一，目前在建及储备储能项目已达10GWh，公司将进一步扩大各类储能项目建设规模，打造新的增长极。海上风电领域，三一重能截至8月底海上风电领域新增的海外订单已突破2GW，预计今年海外新增风机订单将较去年大幅增长。
这些信号表明，AI、储能、清洁能源等关键产业链的需求基础不断加固，市场空间逐步打开，“新质”引擎正在加速运转。
明确转型方向 寻找第二增长曲线
与此同时，一批有转型升级或者产业链整合需求的公司正计划通过并购、开辟业务“新战场”等方式，努力打造产业平台或者“第二增长曲线”。据悉，多家沪市公司已在召开说明会、接受调研时透露了转型升级方向或者明确了并购的战略定位。
主要从事水电业务的南网储能在接受调研时表示，公司将围绕储能产业链价值链，拓展业务布局，加快发展战略性新兴业务、国际化业务，努力打造“第二增长曲线”。江盐集团、华润双鹤、欧莱新材等多家公司近日也均在调研或者说明会上谈及“第二增长曲线”，其中，欧莱新材表示将向产业链上下游拓宽高性能金属、前沿科技领域关键材料和核心零部件业务，拓展业绩第二增长曲线。
并购作为同转型升级高度挂钩的词汇，也频繁出现在近期的沟通交流中。面对投资者“未来是否有新的并购方向（如机器人、AI 技术公司），如何筛选标的并评估协同效应”的提问，海尔智家最新在接受调研时表示，投资并购是推动公司业务发展的重要手段，未来公司将聚焦主业的全球竞争力，通过投资助力业务发展。在机器人与AI技术等领域，公司将整合内外部资源，通过自主研发、战略合作以及投资并购等方式布局；同时积极评估在算法、硬件或产品端掌握前沿技术的投资机会。厦门钨业则表示，公司将围绕产业链开展强链、补链、延链的兼并收购，同时也将适时以收并购的方式布局未来产业。
新兴产业上市公司的整合意愿也颇为强烈。希荻微称，公司始终保持对业内优质芯片标的的高度关注，积极探寻同业合作与并购重组机会。在筛选标的时，会综合考量其技术团队实力、产品竞争力、客户积累、财务数据等多方面因素。国内工业X射线检测领域龙头日联科技表示，公司坚定打造平台化能力，围绕“横向拓展，纵向深耕”战略，开展产业投资及收并购，打造工业检测平台化能力。
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